摘要：Solana：災(zāi)后重建的模范樣板5個(gè)月時(shí)間，SOL從20美元到最高點(diǎn)達(dá)200美元，市值重回百億美元，Solana徹底走出了FTX的陰影，也將Avalanche、NEAR等新公鏈們遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后，成為智能合約公鏈之中除以太坊外幾乎斷檔的存在。...
原文作者 ：Terry
原文來源：白話區(qū)塊鏈
3 月 13 日以太坊 Dencun 升級順利完成后，近兩天來 Starknet、Optimism、Arbitrum 等 L2 也在陸續(xù)集成，手續(xù)費(fèi)的銳減再度讓以太坊與 L2 敘事看起來更加性感。
不過與此同時(shí)，近來在以太坊之外，長期在水面下自救折騰的新公鏈們，也普遍迎來了自己的小陽春時(shí)刻，涌現(xiàn)出了不少值得關(guān)注的生態(tài)項(xiàng)目與新變量。
01
表現(xiàn)亮眼的頭部新公鏈
近半年來，伴隨著以 Solana 為代表的異構(gòu)鏈的再度復(fù)興，以及以太坊 L2 自身面臨的發(fā)展瓶頸，行業(yè)再度對以太坊及 L2 產(chǎn)生了大討論，尤其是基于擴(kuò)容理念不斷推出的新 Layer2 們之間造成流動(dòng)性割裂、彼此不兼容等問題，一度導(dǎo)致以太坊敘事顯得萎靡不振。
而 SOL、AVAX 的持續(xù)暴漲，也不啻于一針打向「新公鏈」們的強(qiáng)心劑，市場的關(guān)注度與資金再度回流，促使 Solana 等新公鏈生態(tài)迎來自己的小陽春。
- Solana：災(zāi)后重建的模范樣板
5 個(gè)月時(shí)間，SOL從 20 美元到最高點(diǎn)達(dá) 200 美元，市值重回百億美元，Solana 徹底走出了 FTX 的陰影，也將 Avalanche、NEAR 等新公鏈們遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后，成為智能合約公鏈之中除以太坊外幾乎斷檔的存在。
伴隨著 SOL 的暴漲，Solana 生態(tài)也相繼發(fā)展起來，無論是 DeFi、NFT 還是現(xiàn)今大熱的 DePIN 賽道，都涌現(xiàn)出了不少值得關(guān)注的生態(tài)子項(xiàng)目，所有方向都欣欣向榮，成了災(zāi)后重建的模范樣板。
尤其是近期 SILLY、DRAGON、WIF 等新生代 meme 頂流，開始明眼可見地呈現(xiàn)出從以太坊向 Solana 轉(zhuǎn)移的趨勢，就足以說明 Solana 在鏈上資金與社區(qū)流量方面確實(shí)已經(jīng)是新公鏈中獨(dú)一檔的存在。
- Avalanche：「RWA+鏈游」雙線敘事成型
Avalanche 在去年憑借與 Fidelity、JPMorgan 等傳統(tǒng)金融巨頭的合作，成為傳統(tǒng)企業(yè)在鏈上發(fā)行加密資產(chǎn)的首選，從而成功地為自己打上了「RWA 公鏈」的標(biāo)簽，尤其是結(jié)合 Avalanche 可自定義子網(wǎng) subnet 的特點(diǎn)，未來更多的傳統(tǒng)企業(yè)如果要發(fā)行 RWA 資產(chǎn)大概率會(huì)直接與具備先發(fā)優(yōu)勢的 Avalanche 合作。
此外，RWA 敘事講好之后，今年 3 月，韓國游戲發(fā)行商 Nexon Group 宣布，其 2D 大型多人在線角色扮演游戲《冒險(xiǎn)島》將與 Ava Labs 合作，正式進(jìn)軍 Avalanche 網(wǎng)絡(luò)，啟動(dòng)名為《冒險(xiǎn)島宇宙》的 Web3 版本，這就為 Avalanche 子網(wǎng)進(jìn)一步的游戲賦能打了一個(gè)樣。
此前 Avalanche 也推出 Arcad3，旨在幫助傳統(tǒng)游戲開發(fā)人員無縫過渡到 Web3 游戲，計(jì)劃復(fù)刻 RWA 的扶持路徑，把鏈游作為第二個(gè)核心增長點(diǎn)。
總的來看，目前 Avalanche 關(guān)于「RWA+鏈游」的雙線敘事也隱隱成型，在 2024 年很可能會(huì)誕生一些超出常規(guī)競爭方向的新變量與新產(chǎn)品，值得期待。
- Sui：鏈上流動(dòng)性大幅改善
Sui 在近半年來厚積薄發(fā)的熱度演變趨勢，完美驗(yàn)證了加密世界的好飯不怕晚的邏輯，尤其是 Sui 在過去半年的鏈上流動(dòng)性建設(shè)，算得上一個(gè)不錯(cuò)的成功范例：
去年 8 - 10 月官方舉辦的流動(dòng)性質(zhì)押黑客松的 3 個(gè)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 Aftermath、Haedal、Volo 小半年來成為 TVL 增長的主要推手。
Sui今年以來的市值走勢，來源：DeFillama
最直觀的，2023 年 10 月 14 日以來，Sui TVL 首次突破 5000 萬美元，隨后一路水漲船高，2 月 15 日更創(chuàng)下逾 6 億美元的歷史新高，鏈上流動(dòng)性情況大幅改善，社區(qū)熱度和市場討論度也都大大壓過了另一個(gè)「Move 系公鏈頂流」 Aptos。
02
還有哪些新公鏈們的動(dòng)向值得關(guān)注？
- NEAR：DA+鏈抽象+AI
NEAR 近來幾乎沒有落下一個(gè)熱門敘事。
首先是 DA 的正統(tǒng)性之戰(zhàn)中，在 Celestia 等以太坊外部數(shù)據(jù)可用性（DA）解決方案大殺四方的時(shí)候，NEAR 也開始推出自己的 NEAR DA 服務(wù)——目前 Polygon 已選擇轉(zhuǎn)向 NEAR，并直言「比以太坊便宜 8000 倍」。
其次就是「鏈抽象」這個(gè)方興未艾的新敘事，作為繼賬戶抽象之后更進(jìn)一步的 Web3 大規(guī)模采用方案，鏈抽象最大的想象空間便在于將區(qū)塊鏈與用戶分離開來，重新讓 DApp 和項(xiàng)目方回到以用戶為中心的范式。
說白了就是打造一個(gè)入手簡單、體驗(yàn)接近傳統(tǒng) Web2 應(yīng)用的低門檻 Web3 產(chǎn)品環(huán)境，從而掃平圈外用戶無縫進(jìn)入 Web3 世界的障礙。
畢竟從產(chǎn)品角度，可能很多人都不需要了解什么是 Web3，且若想成為主流，Web3 必須讓普通人也能輕松使用——大多數(shù)人不會(huì)知道 Web3 的存在，這就夠了，而目前除了 NEAR 等項(xiàng)目，「鏈抽象」的敘事還沒有炒起廣泛的關(guān)注，所以后續(xù)發(fā)力未嘗不是新的想象空間。
最后就是「AI」這個(gè)超級大敘事，主要是得益于 NEAR 聯(lián)合創(chuàng)始人 llia Polosukhin 亮相英偉達(dá) AI 大會(huì)的消息——將在 3 月 20 日 GTC24 大會(huì)期間出席「Transforming AI」主題演講及小組討論活動(dòng)，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛也將參加該場次活動(dòng)，這使 NEAR 一躍成為「AI 頭部公鏈」。
背后的原因說來也簡單，一句話就能概括：llia Polosukhin 是 2017 年發(fā)布的 AI 研究論文「Attention Is All You Need」的聯(lián)合作者之一，而這篇論文被視為 Transformer 語言模型奠基之作，歸宗溯源，現(xiàn)在各類層出不窮的GPT都起源于這篇論文。
也正因如此，NEAR 最近成為「DA+鏈抽象+AI」這三大熱門敘事的唯一的交集項(xiàng)目，二級市場表現(xiàn)更是氣勢如虹。
- APT：Web3 手機(jī)學(xué) Solana，鏈上流動(dòng)性加速
作為同樣從 Diem 核心團(tuán)隊(duì)成員走出來的兩個(gè)相關(guān)項(xiàng)目，不同于 Sui 近半年來鏈上流動(dòng)性與二級市場表現(xiàn)齊飛，Aptos 在二者的競爭中似乎處于落后狀態(tài)。
不過最近 Aptos 的一些潛在變量格外值得關(guān)注，首先自然是跟隨 Solana 一代 Web3 手機(jī) Saga 的成功經(jīng)驗(yàn)，順勢推出了自己的 Jambo Web3 手機(jī)，計(jì)劃通過手機(jī)硬件的形式切入非洲、東南亞、拉丁美洲等市場。
99 美元的售價(jià)看起來確實(shí)更具吸引力，不過最終能否在區(qū)塊鏈時(shí)代復(fù)用并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模采用還值得觀察。
與此同時(shí)，由于同屬 Move 系公鏈，像 Cetus 等生態(tài)協(xié)議內(nèi)的流動(dòng)性切換較為方便，因此在 Sui 鏈上流動(dòng)性大規(guī)模改善的情況下，Aptos 承接一部分外溢資金進(jìn)行輪動(dòng)的可能性也很高，最近 APT 相比 SUI 的強(qiáng)勢或許就是一個(gè)直接的信號。
- Arweave：發(fā)力 AO，開發(fā)新敘事
加密世界最不缺的就是新敘事，但能形成市場與賽道聯(lián)動(dòng)的敘事并不多。最近 Arweave 就算一個(gè)，尤其是 2 月底發(fā)布的公共測試網(wǎng) Arweave AO 更是一度點(diǎn)燃 AR 與存儲(chǔ)賽道的熱度，尤其是「新一代互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)」的定位估計(jì)讓不少朋友聯(lián)想到 Dfinity 曾經(jīng)的宏大愿景。
總的來看，借助 AO，Arweave 就在原有存儲(chǔ)層上額外獲得了可驗(yàn)證的分布式計(jì)算能力，能直接添加計(jì)算層進(jìn)行計(jì)算，從而在 Arweave 中永久存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)之上運(yùn)行各種任務(wù)，允許這些數(shù)據(jù)變得更有價(jià)值，其實(shí)可以理解為「基于 SCP 的去中心化版本的 AWS」。
從這個(gè)角度看，Arweave 實(shí)現(xiàn)了分布式的可驗(yàn)證云計(jì)算，比 AWS、阿里云等傳統(tǒng)中心化云服務(wù)提供商更進(jìn)一步，等于是擴(kuò)展了原先僅限于永久存儲(chǔ)的敘事，完全打開了 Arweave 全新的去中心化數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)的想象空間。
- Telegram：背靠 9 億用戶的大象轉(zhuǎn)身
作為一名加密用戶與 Web3 玩家，除了交易所應(yīng)用之外，你最常用的 App 是什么？相信絕大部分人的選擇都是 Telegram，而作為老牌 L1 公鏈的 TON，最近就因?yàn)?Telegram 和多重預(yù)期收獲較大漲幅。
首先自然是 Binance 上線 TON 永續(xù)合約交易對后的現(xiàn)貨上線預(yù)期，為 TON 提供了一個(gè)流動(dòng)性兜底的交易環(huán)境，刺激 TON 和 TON 生態(tài)涌入大量資金。
此外，上個(gè)月 Telegram 官方表示廣告平臺將正式向近百個(gè)新國家的所有廣告主開放，這些國家的頻道所有者將從 Telegram 在其頻道中展示廣告的收入中獲得 50% 的提成，且為了確保廣告支付和提款的快速和安全，將專門使用 TON 區(qū)塊鏈。
這也就慢慢打開了 TON 最大的想象空間——直接在 Telegram 應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬、交易、托管等社交+金融功能場景，疊加高達(dá) 9 億的 Telegram 用戶體量，潛力無疑十分巨大。
- Filecoin：FVM 生態(tài)日拱一卒
2023 年 3 月 14 日，Filecoin 虛擬機(jī)（FVM）在 Filecoin 主網(wǎng)上正式啟動(dòng)，通過引入可編程智能合約并啟動(dòng)以太坊虛擬機(jī)（EVM）在 FVM 之上運(yùn)行。
這也就意味著開發(fā)人員可以部署用 Solidity 或 Yul 編寫的智能合約并將它們編譯為 EVM，使得 Filecoin 網(wǎng)絡(luò)首次變得可編程。
而 Starboard 數(shù)據(jù)顯示，截至 3 月 14 日，已有 3000 多個(gè)合約在 FVM 上完成部署，凈存款額超 2320 萬枚 FIL，尤其是步入 2024 年以來，Uniswap 等相繼開始部署到 FVM 之上，Glif、STFIL 等 LSD 協(xié)議也讓 Filecoin 生態(tài)的流動(dòng)性和 DApp 用例豐富性大幅度改善。
03
小結(jié)
總的來看，公鏈一直是 Web3 世界最具想象空間的長線敘事，從 2018 年波卡、Cosmos、EOS 等的「新公鏈」熱，到 2020 年 BSC、Arbitrum 等同構(gòu)鏈和 L2 網(wǎng)絡(luò)的崛起，再到 2021 年 Solana、Avalanche 以及 2022 年 Move 系公鏈的走馬觀燈，公鏈從來不缺乏主角。
如今伴隨著新一輪牛市周期雛形漸顯，早期充滿炒作和狂熱的公鏈賽道，也開始向大敘事和創(chuàng)新性靠攏，人們對公鏈的認(rèn)識也在不斷變化，2024 年我們或許可以看到更多具有實(shí)用性與大規(guī)模采用的公鏈出現(xiàn)，值得期待。
