摘要：FTX的崩盤讓Solana網(wǎng)絡(luò)陷入困境長達(dá)一年之久，SOL代幣暴跌至最低10美元左右，幣價(jià)長期在20美元上下震蕩，鏈上TVL降至2億美元左右，并一直維持在這個(gè)數(shù)字區(qū)間。MarginFi目前是Solana生態(tài)中最大的借代協(xié)議，TVL已超過3億美元，僅次于MarinadeFinance和Jito兩個(gè)頭部質(zhì)押協(xié)議。...

Solana生態(tài)的強(qiáng)勢增長

眾所周知，Solana曾因FTX崩盤深受重創(chuàng)，發(fā)展一度停滯。FTX和Alameda作為Solana極其生態(tài)系統(tǒng)的重要支持者，不但投資了Solana還投資了基于Solana構(gòu)建的許多項(xiàng)目。另外，F(xiàn)TX還是SOL最大持倉者，持倉的SOL數(shù)量超過7180萬枚，占總供應(yīng)的約13%，價(jià)值接近12億美元；而Solana基金會(huì)還持有價(jià)值數(shù)百萬美元的FTX股份和FTT代幣。

因此，當(dāng)FTX崩盤時(shí)，Solana遭受了三方面的損失：一是金庫資產(chǎn)規(guī)?？s水，二是生態(tài)應(yīng)用資金被抽水、流動(dòng)性大量外流等，三是FTX持有的SOL被移交給清算人，SOL面臨市場拋壓。

FTX的崩盤讓Solana網(wǎng)絡(luò)陷入困境長達(dá)一年之久，SOL代幣暴跌至最低10美元左右，幣價(jià)長期在20美元上下震蕩，鏈上TVL降至2億美元左右，并一直維持在這個(gè)數(shù)字區(qū)間。在此期間，Solana鏈上應(yīng)用不但遭受了大量資金外流，還發(fā)生了一連串的黑客攻擊事件，如超8000個(gè)Phantom錢包資產(chǎn)被清空，去中心化交易平臺Mango遭遇黑客攻擊，損失高達(dá)1.16億美元等。

不過，近期隨著SOL幣價(jià)的節(jié)節(jié)攀高，Solana生態(tài)項(xiàng)目的空投造福故事，Solana似乎早已復(fù)蘇。

自10月份開始，Solana生態(tài)項(xiàng)目公開利好動(dòng)作頻出，根據(jù)ChainCatcher報(bào)道，先是預(yù)言機(jī)項(xiàng)目Pyth Network公布PYTH代幣經(jīng)濟(jì)模型，隨后宣布向超7.5萬個(gè)錢包空投6億枚PYTH代幣，12月5日Pyth開發(fā)商Pyth Data Association完成由Multicoin Capital 、Wintermute Ventures等參投的戰(zhàn)略融資。11月份，Solana生態(tài)內(nèi)的官方跨鏈橋Wormhole以25億美元估值完成2.25億美元新一輪融資，Coinbase Ventures、Multicoin Capital、Jump Trading,ParaFi等機(jī)構(gòu)參投。緊接著Solana生態(tài)流動(dòng)性質(zhì)押協(xié)議Jito宣布推出治理代幣JTO，并將總量的10%（約1億枚）代幣空投給社區(qū)用戶，隨后JTO被幣安、Coinbase等頭部交易所爭搶上線。

生態(tài)應(yīng)用代幣空投不斷、并被知名加密資本接連資金扶持的系列動(dòng)作，徹底激發(fā)了社區(qū)用戶的熱情和對Solana生態(tài)的忠誠。不少加密社區(qū)用戶感慨，也就只有在Solana上才最有可能實(shí)現(xiàn)窮人變富，Solana生態(tài)應(yīng)用對用戶很大方，很少薅用戶羊毛而是實(shí)實(shí)在在給空投獎(jiǎng)勵(lì)、造福用戶。

Solana生態(tài)的潛力項(xiàng)目

質(zhì)押協(xié)議

根據(jù) Staking rewards 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前 Solana 總的質(zhì)押量已達(dá) 4 億，按目前的價(jià)格估算總質(zhì)押金額 280 億美元左右，占 Solana 總市值的 71.4% 以上。

對比以太坊 23.7% 的質(zhì)押比例，Solana 質(zhì)押比例確實(shí)非常之高，不僅遠(yuǎn)超以太坊，而且超過絕大多數(shù)公鏈。因此，Solana 上面的質(zhì)押項(xiàng)目也非常多，TVL 排名前十的項(xiàng)目，其中有 4 個(gè)都是流動(dòng)性質(zhì)押協(xié)議。

Solana 生態(tài)質(zhì)押協(xié)議市場份額變化趨勢一覽，數(shù)據(jù)來源：Dune@ilemi

其中 Marinade Finance 是 Solana 生態(tài)流動(dòng)性質(zhì)押賽道的龍頭，也是 Solana 生態(tài) TVL 排名第一的項(xiàng)目，作為 2021 年推出老牌項(xiàng)目，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，但是，從上圖的 Solana 生態(tài)質(zhì)押協(xié)議市場份額變化圖不難看出，目前 Marinade Finance（其質(zhì)押 token 為 msol）市場份額是不斷被蠶食的。

Jito 是最近表現(xiàn)非常亮眼的一匹黑馬，其質(zhì)押份額在最近一年的增長趨勢非常陡峭。Jito 是 Solana 生態(tài)中第一個(gè)給用戶分配 MEV 獎(jiǎng)勵(lì)的質(zhì)押協(xié)議，用戶可以抵押 Solana 換取 JitoSolana，而 JitoSolana 可以同時(shí)幫用戶獲得質(zhì)押獎(jiǎng)勵(lì)和 MEV 獎(jiǎng)勵(lì)。從 10 月份開始，Jito 質(zhì)押數(shù)據(jù)開始爆發(fā)式增長，到目前其質(zhì)押 TVL 已經(jīng)和排名第一的 Marinade Fiance 相差不大。11 月底其治理 token 同時(shí)上線 Coinbase 和 Binance ，而且上線之后勢頭不錯(cuò)，一時(shí)風(fēng)頭無兩。

排名第三的是 Blaze Stake，其質(zhì)押 Token 為 bSOLl， 2022 年 5 月推出，得益于 Solana 生態(tài)的整體爆發(fā)，最近幾個(gè)月 Blaze 的 token 也暴漲數(shù)倍。

除了這幾個(gè)明星質(zhì)押協(xié)議之外，Solana 生態(tài)還有一些比較有創(chuàng)新性的未發(fā)行 Token 的質(zhì)押協(xié)議，近期增長也非常迅猛，其 Airdrop 預(yù)期也吸引不少關(guān)注。

Depin

Depin（去中心化基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)）是最近爆火的一個(gè)賽道，基于 Solana 高速低費(fèi)的優(yōu)勢，目前 Solana 生態(tài)的 Depin 已經(jīng)涵蓋去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施、AI 算力、地圖、IOA 服務(wù)等多個(gè)細(xì)分板塊。一眾表現(xiàn)突出的項(xiàng)目包括 Helium 、Mobile、 Hivemapper 、 DIMO 、RNDR 等。

其中 Helium 是 Depin 賽道的先驅(qū)項(xiàng)目，也是目前 Solana 生態(tài) Depin 賽道的龍頭。Helium 成立于 2013 年，是一個(gè)分布式物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，一開始使用自身 Layer 1 網(wǎng)絡(luò)，后考慮 EVM 兼容性及 TPS 等原因遷移至 Solana 生態(tài)，目前 Helium 的 IOT 生態(tài)相對于其他來說已經(jīng)非常成熟了，最近大火的 Depin 項(xiàng)目 Mobile 就是 Helium 的生態(tài)項(xiàng)目，最近一個(gè)月漲幅 16 倍以上。

Hivemapper 和 DIMO 都是去中心化的地圖項(xiàng)目，通過 token 激勵(lì)用戶提供行車地圖數(shù)據(jù)，目前兩者都已推出 Token。

作為點(diǎn)對點(diǎn)渲染算力撮合 AI 平臺，RNDR 稱得上是今年業(yè)內(nèi)公認(rèn)的明星項(xiàng)目。隨著 AI 賽道的崛起，RNDR 作為 AI 賽道的代表項(xiàng)目市值一路水漲船高，目前流通市值已達(dá)到 16 億美元，同時(shí)切中最近大熱的 Depin 賽道，加上近期宣布從 Polygon 擴(kuò)展到 Solana 網(wǎng)絡(luò)，熱度也非常不錯(cuò)。

NFT 及銘文等

Solana 生態(tài)近期的銘文和 NFT 也備受關(guān)注。兩個(gè)頭部銘文項(xiàng)目——SOLs 和 Lamp 發(fā)展不錯(cuò)。

SOLs 作為 Solana 鏈上銘文項(xiàng)目的龍頭，在上線 CEX 之后創(chuàng)造一天五倍的傳奇，一時(shí)風(fēng)頭強(qiáng)勁，近期雖有回調(diào)，但整體來說熱度依然不錯(cuò)。

Lamp 勢頭也不錯(cuò)，作為 Solana 的最小單位，Lamp 這個(gè)名字和 Sats 一樣也自帶 MeMe 屬性，目前 Lamp 的地板價(jià)為 1.66 solana，持有地址數(shù)超過 5200 個(gè)。

除了銘文之外，Solana 生態(tài)的 NFT 最近熱度非常高，最近幾個(gè)月冒出來的龍頭 NFT 要數(shù) Mad Lads 。Mad Lads 是 Solana 的框架開發(fā)公司 Coral 推出的，采用自家錢包 Backpack 發(fā)行，其優(yōu)勢在于 Mad Lads 是 xNFT 的形式，未來可以直接通過 xNFT 操作 DeFi、GameFi 等，完全打開了 Mad Lads 的想象力天花板。目前 Mad Lads 地板價(jià)已經(jīng)超過 200 sol，大有成為 Solana 生態(tài)中「無聊猿」的趨勢。

除了 Mad lads 之外，Solana 生態(tài)最近幾天也冒出來非常多熱門的 NFT 項(xiàng)目，比如對標(biāo) Bitmap 的 Open Solmap，目前持有人數(shù)超過 18000 人， 24 小時(shí)交易量超過 5 萬 SOL，穩(wěn)居 Solana 生態(tài) NFT 交易榜首。

以及 24 小時(shí)交易量位居第二位（截至 12 月 21 日）的 Saga ，號稱「紅盒子」，短短幾個(gè)小時(shí)之內(nèi)，地板價(jià)從 0.3 SOL 最高漲到 14 SOL 以上，目前回落至 5 SOL 左右，足見 Solana 生態(tài) NFT 的狂熱和 FOMO 程度。

MeMe

提到 MeMe，除了各大鏈上的銘文之外，近期市場上最熱門的兩個(gè) MeMe 都出自 Solana 生態(tài)，一個(gè) BONK，另一個(gè) Silly。

BONK 作為 Solana 生態(tài)中的首個(gè) MeMe，近兩月漲幅超過 50 倍引起市場轟動(dòng)。BONK 是 Solana 生態(tài)中第一個(gè)以柴犬為原型的 MeMe，去年圣誕節(jié) Airdrop 給 Solana 社區(qū)引發(fā)關(guān)注，在 FXT 暴雷的彼時(shí)確實(shí)給整個(gè)生態(tài)帶來了新的活力和信心。

在今年五月發(fā)行的 Solana 區(qū)塊鏈手機(jī) Saga 中，售價(jià) 599 手機(jī)包含 3000 萬枚 BONK 的贈(zèng)品，在 BONK 高峰期價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過手機(jī)，因此導(dǎo)致一度滯銷的 Saga 手機(jī)銷量暴增……

不過 Bonk 近期熱度褪去，讓位于 Solana 生態(tài)的新 MeMe Silly。Silly 起源于 Solana 聯(lián)合創(chuàng)始人 Toly 在一個(gè)大會(huì)上穿的「龍型」服裝，加上龍年的概念，讓 Silly Dragon 這個(gè) MeMe 迅速走火，三天內(nèi)漲幅達(dá)十幾倍，讓人不得不感嘆這個(gè)市場 FOMO 力量的強(qiáng)大。

DeFi 四大件

預(yù)言機(jī)

Pyth network 是 Solana 生態(tài)最近的明星項(xiàng)目，長久以來，提到預(yù)言機(jī)大家想到的自然是 Chainlink ，Pyth network 確實(shí)給預(yù)言機(jī)賽道添加了一些新鮮血液。

Pyth network 主要通過獲取頂級交易平臺、做市商和金融服務(wù)提供商的數(shù)據(jù)，為智能合約 Dapp 提供數(shù)據(jù)，目前 Pyth 接通了 CBOE、Binance、 OKX 、 Bybit 等 90 多個(gè)數(shù)據(jù)源，并且已支持 230 多個(gè) Dapp，是預(yù)言機(jī)賽道近期難得的落地案例。

借貸

除了預(yù)言機(jī) Pyth network，借貸協(xié)議 MarginFi 近一年的表現(xiàn)也非常搶眼。MarginFi 目前是 Solana 生態(tài)中最大的借代協(xié)議，TVL 已超過 3 億美元，僅次于 Marinade Finance 和 Jito 兩個(gè)頭部質(zhì)押協(xié)議。

MarginFi 七月份推出積分系統(tǒng)，獎(jiǎng)勵(lì)用戶的存款、借貸和推薦等，自推出之后 TVL 開始起飛，短短半年時(shí)間 TVL 增長上百倍，成為 Solana 生態(tài) TVL 增長最快的 Dapp 之一。而且，MarginFi 目前還沒有發(fā)行 Token，鑒于近期 Solana 生態(tài)屢屢擼大毛的案例，MarginFi 確實(shí)值得期待。

另外 TVL 僅次于 MarginFi 的借貸協(xié)議 Kamino，近期也因?yàn)榧磳?Airdrop 的消息引發(fā)市場關(guān)注。Kamino 也是 Solana 生態(tài)增長最快的 DeFi 協(xié)議之一，去年九月份推出之后，目前 TVL 已經(jīng)達(dá)到 14 億美元。

Solend 曾是 Solana 生態(tài)借貸的龍頭，在 FTX 事件中遭遇 90% 以上 TVL 的斷崖式暴跌之后，目前慢慢恢復(fù)元?dú)?，TVL 重回 1.5 億美元，尤其是 8 月份推出積分系統(tǒng)之后，TVL 和 token 價(jià)格都開始快速回升。

DEX

Orca 和 Raydium 都是 Solana 上原生的 DEX，二者的 TVL 在巔峰時(shí)期都曾超過 10 億美元，Raydium 甚至超過 20 億美元，但在這一輪熊市以及 FTX 的重創(chuàng)之下，兩者 TVL 都出現(xiàn)斷崖式大跌。目前 Orca TV L1.6 億美元，Raydium 僅為 Orca TVL 的一半左右。

Orca 是 Solana 生態(tài)中擁有純自動(dòng)做市商（AMM）的唯一一個(gè) DEX，對用戶來說交易體驗(yàn)更好。作為差不多同期上線的 Raydium，在 FTX 暴雷期間與其共享流動(dòng)性的 Serum 協(xié)議遭受重創(chuàng)，目前看來恢復(fù)情況不如 Orca。

目前 Solana 生態(tài)中的 DEX 在這一波 Solana 生態(tài)熱潮中沒有多大表現(xiàn)，除了 DEX 聚合器 Jupiter 因 11 月份的第一批 Airdrop 投引發(fā)市場關(guān)注。

其他

Solana 生態(tài)一直以高速鏈作為與一眾公鏈 PK 的突破口，衍生品 Dapp 顯然是目前加密行業(yè)中對高速低費(fèi)需求最強(qiáng)的應(yīng)用。在以太坊的 Layer 2 龍頭 Arbitrum 生態(tài)中誕生的 GMX 就是最好的例子，但可惜的是，Solana 生態(tài)一直沒有出現(xiàn)黑馬衍生品協(xié)議。

目前的衍生品中，Drift 的 TVL 表現(xiàn)還比較亮眼，F(xiàn)TX 暴雷事件并未造成多大影響，近一年來 TVL 增長上百倍，加上暫時(shí)還未發(fā)布 Token，Airdrop 預(yù)期也吸引不少人關(guān)注。

2024年具有百倍增幅的代幣

Osmosis（OSMO）：以卓越表現(xiàn)駕馭 DeFi 浪潮

Cosmos 生態(tài)系統(tǒng)中的去中心化交易所 Osmosis（OSMO）表現(xiàn)出色，尤其是交易量激增至每天 6000 萬美元。擬議與 UX Chain 的合并旨在通過整合借貸邏輯和算法來加強(qiáng)其在 DeFi 中的地位。盡管市場波動(dòng)帶來了挑戰(zhàn)，但 Osmosis 似乎已準(zhǔn)備好進(jìn)一步增長。

主要亮點(diǎn)：

Cosmos 生態(tài)系統(tǒng)中的去中心化交易

交易量激增至每天 6000 萬美元

提議與 UX Chain 合并以進(jìn)行 DeFi 整合
有望進(jìn)一步增長，但面臨市場波動(dòng)的挑戰(zhàn)

投資前景：

Osmosis 以其整合計(jì)劃和強(qiáng)勁的交易量提供了令人信服的案例。然而，投資者應(yīng)該監(jiān)控其在不斷變化的 DeFi 格局中維持勢頭的能力。

二.Sei ：通過社交熱潮團(tuán)結(jié)到新高度

Sei (SEI) 最近見證了顯著上漲，創(chuàng)下了歷史新高。此次上漲歸因于社會(huì)活動(dòng)激增、未平倉合約以及市值顯著增加。盡管未來看起來充滿希望，但由于社交量和未平倉合約的快速增長，投資者應(yīng)對潛在的價(jià)格調(diào)整保持謹(jǐn)慎。

主要亮點(diǎn)：

價(jià)格大幅上漲，創(chuàng)歷史新高

社交量增長154%，未平倉合約增長123%
市值不斷增長，使其躋身頂級加密貨幣之列
未來充滿希望，但價(jià)格調(diào)整的可能性

投資前景：

Sei 最近的表現(xiàn)和市場興趣的增加使其成為一個(gè)有趣的選擇。然而，投資者應(yīng)對過熱跡象和潛在調(diào)整保持警惕。

三.GALA：區(qū)塊鏈游戲創(chuàng)新

Gala (GALA) 憑借其由 $GALA 驅(qū)動(dòng)的 L1 區(qū)塊鏈 GalaChain 取得了重大進(jìn)展。該平臺參與重大區(qū)塊鏈活動(dòng)表明了其致力于擴(kuò)大區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字收藏品的可及性。雖然 Gala 的未來似乎一片光明，但保持勢頭并在競爭激烈的市場中脫穎而出至關(guān)重要。

主要亮點(diǎn)：

推出 GalaChain，這是一個(gè)由 $GALA 驅(qū)動(dòng)的 L1 區(qū)塊鏈

參加伊斯坦布爾 BNB 區(qū)塊鏈周

在區(qū)塊鏈游戲和數(shù)字收藏品領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的市場影響力

投資前景：

Gala 對創(chuàng)新和市場擴(kuò)張的承諾使其成為值得注意的低市值加密貨幣。投資者應(yīng)關(guān)注 Gala 在競爭格局中脫穎而出的能力。

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