摘要：進(jìn)一步深入探討鏈上發(fā)生的事情，我們可以看到2023年塑造以太坊生態(tài)系統(tǒng)的三大趨勢(shì)：L2增長(zhǎng)DeFi推動(dòng)Gas需求，而NFT興趣下降ETH質(zhì)押量增加擁抱L2盡管以太坊的活動(dòng)減少，但L2的使用持續(xù)增長(zhǎng)。...

2022年底，數(shù)字貨幣行業(yè)面臨FTX崩潰，市場(chǎng)情緒極度低迷。如今，該行業(yè)充滿了數(shù)字貨幣用戶和開(kāi)發(fā)者的興奮和積極態(tài)度。

那么，從鏈上的數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年的情況如何呢？本文探討了以太坊鏈上的數(shù)據(jù)，以確認(rèn)2023年哪些活動(dòng)和趨勢(shì)影響了以太坊。

直面熊市

因?yàn)槲覀円荒曛械拇蟛糠謺r(shí)間都在嚴(yán)峻的熊市中，所以各種指標(biāo)都在下跌并不奇怪。但并不是所有的壞消息。

2023年以太坊鏈上數(shù)據(jù)回顧：鏈上活動(dòng)集中在DeFi，流動(dòng)性質(zhì)押引領(lǐng)新用例

負(fù)面一面：2023年，所有關(guān)鍵指標(biāo)均出現(xiàn)下降。值得注意的是，下降包括總Gas費(fèi)（-26%）、NFT成交量(-59.9%)和DEX成交量(-35%)。

積極的一面：2023年底，數(shù)據(jù)出現(xiàn)反彈。自2023年初以來(lái)，TVL增長(zhǎng)了33%，這可能是由于ETH和其他代幣價(jià)格的上漲。此外，盡管有些指標(biāo)表現(xiàn)不佳，但情況正在好轉(zhuǎn)，包括10月以來(lái)200億美元的穩(wěn)定貨幣流入和Gas的強(qiáng)勁上升趨勢(shì)。

進(jìn)一步探討鏈上發(fā)生的事情，我們可以看到2023年以太坊生態(tài)系統(tǒng)塑造的三大趨勢(shì)：

L2增長(zhǎng)
DeFi推動(dòng)Gas需求，降低NFT興趣
ETH質(zhì)量增加

擁抱L2

盡管以太坊的活動(dòng)有所減少，但L2的應(yīng)用程序繼續(xù)增長(zhǎng)。2023年初，市場(chǎng)上共有16個(gè)活躍的L2和49.5億美元的TVL。到2023年底，市場(chǎng)上超過(guò)34個(gè)L2，TVL達(dá)到207.4億美元。

L2 使用的增加導(dǎo)致活動(dòng)激增。 L2 上面的活躍地址從不到 70,000 地址增加到超過(guò) 400,000 地址，甚至超過(guò)了以太坊的總地址。

盡管 L2 活躍地址一般超過(guò)以太坊，但仍沒(méi)有L2能與以太坊相媲美：2023年，僅9天，單個(gè)L2的活躍地址超過(guò)以太坊（zkSync，Arbitrum）。所以結(jié)論是：L2 為了與以太坊活動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)，還需要進(jìn)一步發(fā)展其生態(tài)系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施。

2023年，L2在吸引新的資本和用戶、為協(xié)議提供成本效率的特點(diǎn)以及允許在以太坊建立的不可行的獨(dú)特應(yīng)用方面取得了重大突破。

對(duì)DeFi數(shù)據(jù)進(jìn)行深入探測(cè)

通過(guò)下圖，您可以看到今年交易量最大的前十大應(yīng)用程序和Gas分類(lèi)類(lèi)別。我們可以得出一個(gè)明確的結(jié)論：2023年以太坊主網(wǎng)活動(dòng)主要集中在DeFi上。

你會(huì)立即注意到兩件事：

USDC和Tether是交易量最高的兩個(gè)應(yīng)用，占Gas使用量的7%，凸顯了以太坊對(duì)穩(wěn)定貨幣的需求
以Uniswap為首的DeFi占以太坊Gas使用量的41%，強(qiáng)調(diào)了DeFi和DEX在以太坊用例中的重要角色

DeFi 確實(shí)度過(guò)了相當(dāng)不錯(cuò)的一年。年初，1月1日，年初，1日，月，DeFi 約占以太坊總 Gas 的 31%，但到年底，它使用了近一半的以太坊 Gas。

盡管Gas的應(yīng)用大多來(lái)自DEX，但仍有其他表現(xiàn)強(qiáng)勁的應(yīng)用案例：

Maker在總成本方面創(chuàng)歷年新高，超過(guò)1.05億美元，并在今年達(dá)到日收入的歷史最高點(diǎn)
Curve和Aave分別推出了新的穩(wěn)定幣，分別增長(zhǎng)了1.03億和3400萬(wàn)美元
代幣化國(guó)債是現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)激增的一部分，在以太坊上一年增長(zhǎng)到超過(guò) 4.5 億美金

NFT 交易減溫

NFT交易活動(dòng)減少，因?yàn)镈eFi開(kāi)始在以太坊占據(jù)更多的活動(dòng)。資料顯示，以太坊上的 NFT Gas 使用量從 1 月的 32% 下降至 12 月的 7%，說(shuō)明人們是對(duì)的 NFT 興趣正在減弱。

此外，2023年9月，NFT成交量達(dá)到過(guò)去兩年的最低點(diǎn)。然而，沒(méi)有人能確定最近L2的上升和NFT用例的解釋 NFT 未來(lái)會(huì)發(fā)生什么。

質(zhì)押數(shù)據(jù)

從數(shù)據(jù)上看，很難相信以太坊的權(quán)益證明系統(tǒng)才一年多。

2023 年是 ETH 從信標(biāo)鏈中提取現(xiàn)金的第一年，導(dǎo)致大量資金流入質(zhì)押。 2023 年，質(zhì)押的 ETH 供應(yīng)量增加了現(xiàn)在約有82.6%， 24% 的 ETH 供應(yīng)量被質(zhì)押。 2023 年是 ETH 質(zhì)押數(shù)量增長(zhǎng)最大的一年。

越來(lái)越多 ETH 被質(zhì)押正成為以太坊下一階段應(yīng)用程序和用例的關(guān)鍵組成部分:

在DeFi應(yīng)用中使用LST作為抵押，甚至在L2(如Blast)上獲得收益
支持 Lybra、Prisma 和 Ethena 等待新的穩(wěn)定貨幣，這些穩(wěn)定貨幣的總市值超過(guò)了 3.45 億美金
通過(guò) Eigenlayer 再次抵押 ETH，為其他應(yīng)用程序提供以太坊安全性

隨著質(zhì)押和 LST 變得越來(lái)越普遍，ETH 它將以各種方式使用，其用例數(shù)量將繼續(xù)增加。

總結(jié)

盡管面臨許多困難，以太坊在2023年取得了許多進(jìn)展。L2 擴(kuò)大了選擇范圍，DeFi 占據(jù)以太坊絕大多數(shù)活動(dòng)，ETH 質(zhì)押增加。隨著這些趨勢(shì)，以太坊正在為之 2024 年度的大幅增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。