摘要：進一步深入探討鏈上發生的事情，我們可以看到2023年塑造以太坊生態系統的三大趨勢：L2增長DeFi推動Gas需求，而NFT興趣下降ETH質押量增加擁抱L2盡管以太坊的活動減少，但L2的使用持續增長。...
2022年底，數字貨幣行業面臨FTX崩潰，市場情緒極度低迷。如今，該行業充滿了數字貨幣用戶和開發者的興奮和積極態度。
那么，從鏈上的數據來看，2023年的情況如何呢？本文探討了以太坊鏈上的數據，以確認2023年哪些活動和趨勢影響了以太坊。
直面熊市
因為我們一年中的大部分時間都在嚴峻的熊市中，所以各種指標都在下跌并不奇怪。但并不是所有的壞消息。
負面一面：2023年，所有關鍵指標均出現下降。值得注意的是，下降包括總Gas費（-26%）、NFT成交量(-59.9%)和DEX成交量(-35%)。
積極的一面：2023年底，數據出現反彈。自2023年初以來，TVL增長了33%，這可能是由于ETH和其他代幣價格的上漲。此外，盡管有些指標表現不佳，但情況正在好轉，包括10月以來200億美元的穩定貨幣流入和Gas的強勁上升趨勢。
進一步探討鏈上發生的事情，我們可以看到2023年以太坊生態系統塑造的三大趨勢：
- L2增長
- DeFi推動Gas需求，降低NFT興趣
- ETH質量增加
擁抱L2
盡管以太坊的活動有所減少，但L2的應用程序繼續增長。2023年初，市場上共有16個活躍的L2和49.5億美元的TVL。到2023年底，市場上超過34個L2，TVL達到207.4億美元。
L2 使用的增加導致活動激增。 L2 上面的活躍地址從不到 70,000 地址增加到超過 400,000 地址，甚至超過了以太坊的總地址。
盡管 L2 活躍地址一般超過以太坊，但仍沒有L2能與以太坊相媲美：2023年，僅9天，單個L2的活躍地址超過以太坊（zkSync，Arbitrum）。所以結論是：L2 為了與以太坊活動競爭，還需要進一步發展其生態系統和基礎設施。
2023年，L2在吸引新的資本和用戶、為協議提供成本效率的特點以及允許在以太坊建立的不可行的獨特應用方面取得了重大突破。
對DeFi數據進行深入探測
通過下圖，您可以看到今年交易量最大的前十大應用程序和Gas分類類別。我們可以得出一個明確的結論：2023年以太坊主網活動主要集中在DeFi上。
你會立即注意到兩件事：
- USDC和Tether是交易量最高的兩個應用，占Gas使用量的7%，凸顯了以太坊對穩定貨幣的需求
- 以Uniswap為首的DeFi占以太坊Gas使用量的41%，強調了DeFi和DEX在以太坊用例中的重要角色
DeFi 確實度過了相當不錯的一年。年初，1月1日，年初，1日， 月，DeFi 約占以太坊總 Gas 的 31%，但到年底，它使用了近一半的以太坊 Gas。
盡管Gas的應用大多來自DEX，但仍有其他表現強勁的應用案例：
- Maker在總成本方面創歷年新高，超過1.05億美元，并在今年達到日收入的歷史最高點
- Curve和Aave分別推出了新的穩定幣，分別增長了1.03億和3400萬美元
- 代幣化國債是現實世界資產激增的一部分，在以太坊上一年增長到超過 4.5 億美金
NFT 交易減溫
NFT交易活動減少，因為DeFi開始在以太坊占據更多的活動。資料顯示，以太坊上的 NFT Gas 使用量從 1 月的 32% 下降至 12 月的 7%，說明人們是對的 NFT 興趣正在減弱。
此外，2023年9月，NFT成交量達到過去兩年的最低點。然而，沒有人能確定最近L2的上升和NFT用例的解釋 NFT 未來會發生什么。
質押數據
從數據上看，很難相信以太坊的權益證明系統才一年多。
2023 年是 ETH 從信標鏈中提取現金的第一年，導致大量資金流入質押。 2023 年，質押的 ETH 供應量增加了 現在約有82.6%， 24% 的 ETH 供應量被質押。 2023 年是 ETH 質押數量增長最大的一年。
越來越多 ETH 被質押正成為以太坊下一階段應用程序和用例的關鍵組成部分:
- 在DeFi應用中使用LST作為抵押，甚至在L2(如Blast)上獲得收益
- 支持 Lybra、Prisma 和 Ethena 等待新的穩定貨幣，這些穩定貨幣的總市值超過了 3.45 億美金
- 通過 Eigenlayer 再次抵押 ETH，為其他應用程序提供以太坊安全性
隨著質押和 LST 變得越來越普遍，ETH 它將以各種方式使用，其用例數量將繼續增加。
總結
盡管面臨許多困難，以太坊在2023年取得了許多進展。L2 擴大了選擇范圍，DeFi 占據以太坊絕大多數活動，ETH 質押增加。隨著這些趨勢，以太坊正在為之 2024 年度的大幅增長奠定了基礎。
