摘要：原文作者：QuickNode & Artemis 原文來源：quicknode原文標題：The OnChain Report: 2024 Q1編譯：Felix, PANews要點：穩定幣活動激增：由于現貨比特幣ETF的批準和上市、4月份比特...
原文作者：QuickNode & Artemis
原文來源：quicknode
原文標題：The OnChain Report: 2024 Q1
編譯：Felix, PANews
要點：
- 穩定幣活動激增：由于現貨比特幣ETF的批準和上市、4月份比特幣減半、惡性通貨膨脹的法定貨幣的外流以及DeFi復蘇等因素的綜合作用，穩定幣用戶活動環比激增42%。
- 重燃“DeFi之夏”：24年第一季度，DeFi進入了一個以樂觀、具有風險意識和精細創新為特點的新時代。DeFi用戶活動環比增長291%，市場重燃“DeFi之夏”的希望。
- Web3游戲升溫：活躍地址數環比增長155%，玩家參與度的大幅增長展示了Web3有能力吸引并留住不斷增長的玩家的能力。
- Layer2s快速擴展：Layer2的快速擴展標志著過去 6 個月中，Web3擴展向前邁出了關鍵一步。特別是Base等平臺的TVL大幅增長表明，市場仍有擴大鏈上流動性的興趣。
用戶活動
穩定幣
連續五個季度活躍地址最多，占所有日活地址（DAA）的41%以上。USDT繼續主導穩定幣，占穩定幣總市值的75%左右。在24年第一季度，USDT市值首次超過1000億美元。
盡管USDT在24年第一季度處理的交易數量是USDC的10倍以上，但USDC在交易量和平均交易規模方面處于領先地位。
DeFi
DeFi在第一季度日活地址數環比增長291%。這一增長代表了資本流入的復蘇和新的收益生成協議的出現，這些協議促進了用戶活動的增長。
DeFi在24年第一季度真正進入了一個新的時代，開發者和用戶活動的大幅增加，特別是Solana和Base網絡。質押、流動性質押、再質押和流動性再質押都是 DeFi 最近爆炸性增長的催化劑，這也解釋了為什么質押現在占 DeFi TVL 的很大一部分。
雖然穩定幣仍然占據地址活動的首位，但 DeFi 在交易數量方面超過了穩定幣，該季度末日均交易量接近 700 萬筆。收益生成協議的TVL已從23年第三季度的265億美元穩步攀升至24年第一季度的597億美元。這次反彈表明DeFi市場信心和流動性的回歸。
Web3游戲
Web3游戲賽道經歷了顯著的增長，在交易量上超過了穩定幣，并成為同比增長最快的Web3類別。與23年第四季度相比，Web3游戲在24年第一季度的日活躍地址增長了155%，達到了74.7萬的峰值。Web3游戲賽道的交易數量同比增長了370%。
去中心化社交平臺
去中心化社交網絡在24年第一季度經歷了快速增長，用戶活動增加了425%，表明市場對基于區塊鏈的社交平臺的興趣日益濃厚，主流平臺包括Farcaster、Lens、friend.tech和Tomo。
從以往看，去中心化社交網絡的初始用戶參與度會隨著“獨特和新穎”的新鮮感逐漸消失而降低。然而，第一季度高峰后活躍用戶數量的逐漸增加表明，隨著時間的推移，用戶參與度會更加穩定，這可能是用戶接受度提高的一個潛在信號。
NFT市場
2023年，以太坊在NFT市場交易量方面遠超其它鏈，但在24年第一季度，Solana NFT市場的交易量和活動量猛增。雖然OpenSea和Magic Eden在歷史上分別占據著每日NFT活躍地址和NFT交易數量的主導地位，但這一趨勢在24年第一季度被Tensor超越，表明用戶偏好和平臺性能發生了變化。
公鏈
Layer2和側鏈
Layer2解決方案在24年第一季度顯著提高了區塊鏈的可擴展性，具有更快的交易速度和更低的成本，有助于解決主要網絡上的擁堵和高交易費用等關鍵挑戰。 Layer2市場不斷擴大，每個季度都有新的鏈推出。
Arbitrum
盡管競爭激烈，但Arbitrum在所有以太坊Layer 2s中占據了44%的TVL，長期以來一直是L2的領導者。
在24年第一季度中，Arbitrum在幾天內經歷了兩個重大事件。第一個事件是3月13日以太坊網絡Dencun升級，L2交易費用削減98%。Artemis數據顯示，平均每日交易量幾乎翻了一番，增長了96.2%，平均交易費用下降了93.5%（即平均Arbitrum交易費用幾乎在一夜之間從0.3美元下降到0.01美元），但收入只下降了62.6%。簡而言之，以太坊升級使Arbitrum更加適應大眾市場的應用。
第二次事件是3月16日Arbitrum大規模代幣解鎖。解鎖了價值23.2億美元的11億枚ARB代幣，ARB代幣的流通量幾乎翻了一番。解鎖后的ARB便被部分鯨魚拋售（注：據Lookonchain監測，大規模解鎖后，11位鯨魚總共向交易所存入了3400萬枚ARB，約5800萬美元），隨即便有大戶拋售，雖然Arbitrum的TVL基本保持不變，而每日活躍地址和交易量激增。
Base
Coinbase的新L2網絡Base在24年第一季度達到了一個重要的里程碑，TVL超過了10億美元。以太坊升級之后，3月份Base生態的DEX日交易量達到了有史以來的最高水平，飆升了487%，日交易量首次超過10億美元。
雖然Uniswap是Base迄今為止最大的DEX交易平臺，但Base已成為新興DEX的發展沃土。尤其是Aerodrome，成為Base網絡交易量和TVL排名第二的DEX。Base在去中心化社交應用等領域也取得了巨大的增長，例如Farcaster在第一季度取得了較大成功，此外Memecoin也逐漸被大型生態系統視為吸引新用戶和獲得社區關注的方式之一。
Polygon
Polygon在2月23日發布了AggLayer v1 Mainnet，其中引入了聚合層（AggLayer）。這種跨堆棧通信工具旨在將分裂的區塊鏈統一為一個由zk保護的L1和L2鏈組成的網絡，感覺就像一條單一的鏈。
此外，Polygon正在使用其鏈開發套件 (CDK）驗證配置從側鏈過渡到L2網絡。雖然Polygon的活躍開發者的數量不斷下降，但仍然保持著第二的位置。
Solana
在24年第一季度，Solana基金會推出了代幣擴展，為GMO Trust和Paxos等穩定幣發行人提供了一系列可配置的功能。Solana在24年第一季度逐漸成為散戶、DeFi創新者、NFT鑄造者、空投機會主義者和Memecoin交易者的樂園。新地址活動的涌入使Solana的日均DEX交易量環比增長了180%，達12億美元。
Solana收入（以美元計算）環比飆升了597%，從23年第四季度的710萬美元飆升至24年第一季度的4950萬美元。Solana生態的穩定幣市值也環比增長了49.4%，從19億美元增長到29億美元。
融資回顧
除了融資數量環比增長36%外，Web3的總融資額比23年第四季度增長了55%。種子輪融資數量增長最顯著，環比增長53%。A輪和種子輪的融資額顯著增加，幾乎是上一季度的兩倍。在融資類別中，AI領域最受歡迎，顯示出市場對探索AI如何成為Web3的關鍵價值驅動產生濃厚興趣。
相比之下，開發商工具和交易等領域的融資和數量僅略有增加，表明投資者的態度較為謹慎，可能是由于這些領域的不確定性或短期回報較低。
總體而言，Web3風投市場的增長態勢得以恢復，而且突出了風險投資認為將產生重大影響并推動區塊鏈格局演變的行業的戰略轉變。
