摘要：2、DEX：截至2024年5月，TON生態(tài)系統(tǒng)擁有13個去中心化交易所，最常用的網站是STONANON在TON生態(tài)系統(tǒng)中脫穎而出的原因在于其致力于在不犧牲TON區(qū)塊鏈性能優(yōu)勢的情況下維護用戶的匿名性。...

通過利用Telegram龐大的用戶群和無縫的用戶體驗以及TON新興生態(tài)系統(tǒng)的活力，我們相信TON有潛力成為最大的加密網絡之一。

——Pantera Capital

一周內漲幅超過400%，交易量排名第四，NOT成為加密市場關注的焦點，NOT成為引爆TON生態(tài)的第一個導火索。TON生態(tài)還有哪些機會，值得關注的頂級項目有哪些？未來又有哪些發(fā)展規(guī)劃，MarsBit帶您管中窺豹：

根據CoinGecko數據，2024年1月以來TON幣價增長320%，位列全球第8大加密貨幣。TON流通市值達176.3億USDT，FDV372.84億USDT。

截至2024年6月5日，TVL快速攀升到4.12億USDT：

數據來源：
https://defillama.com/chain/TON

TON生態(tài)系統(tǒng)

2024年第一季度TON生態(tài)全景圖：

數據來源：
https://x.com/CatizenAI/status/1777940169120694446/photo/1

截至2024年5月，TON生態(tài)系統(tǒng)包括19個類別的730個應用程序，包括錢包，跨鏈橋，NF合，游戲，Staking，DEX等。TON 開發(fā)者社區(qū)已經升至 1.3 萬人。生態(tài)版圖的全部項目可以在官方GitHub查看。

三類重點應用板塊

1、錢包：TON生態(tài)系統(tǒng)中有兩種類型的錢包：托管（第三方持有私鑰）和非托管（用戶管理密鑰），最受歡迎的托管錢包是Wallet，首選的非托管選項是Tonkeeper。

2、DEX：截至2024年5月，TON生態(tài)系統(tǒng)擁有13個去中心化交易所，最常用的網站是STON.fi和DeDust.io。也有DEX聚合器，如TON Diamonds，提供來自多個交易所的交易對。

3、游戲：該生態(tài)系統(tǒng)包含70款游戲，從社交點擊游戲到農耕游戲、休閑游戲和互動冒險。熱門游戲包括MomoAI，Yescoin和TonPotato。

值得關注十個頂級加密項目

1、錢包：Tonkeeper

Tonkeeper 是一個非托管的Web3錢包，專為The Open Network生態(tài)系統(tǒng)量身定制，以其與各種服務的集成和用戶友好的功能而聞名。作為一個非托管錢包，Tonkeeper讓用戶完全控制他們的私鑰和資產的安全，促進了去中心化的資產管理方法。這個錢包支持數字錢包的主要功能，如接收、發(fā)送和直接在應用內購買加密貨幣。此外，Tonkeeper通過內置的交易所支持代幣和加密貨幣的交易，并支持質押，特別是TON網絡的原生代幣Toncoin。Toncoin本身在網絡中起著重要作用，通過促進交易處理和dApp的運行。

Tonkeeper在TON生態(tài)系統(tǒng)中以其全面的功能套件而脫穎而出，這些功能增強了用戶與區(qū)塊鏈技術的互動。錢包包括一個內置瀏覽器，用于私密和安全的dApp互動，使其成為TON環(huán)境中的超級應用。這個瀏覽器保護用戶的數據和歷史記錄，同時允許用戶無縫參與網絡的各種功能。此外，Tonkeeper在發(fā)展更廣泛的TON加密經濟中起著關鍵作用，連接用戶與一系列服務，從支付和訂閱到質押和管理NFT收藏。這種多功能性，加上對安全性和用戶隱私的重視，使Tonkeeper成為那些希望利用TON區(qū)塊鏈功能的人的領先解決方案。

2、Staking：TonStake

TonStake 是TON生態(tài)系統(tǒng)內一個重要的質押平臺，為用戶提供質押即服務（Staking-as-a-Service）。該平臺允許用戶通過參與權益證明（PoS）共識機制來貢獻區(qū)塊鏈的增長和穩(wěn)定，在此過程中他們可以質押TON代幣以換取獎勵。通過集體質押，TonStake服務支持了TON區(qū)塊鏈的整體健康和去中心化，保障了其網絡的安全。TonStake.com因其作為TON區(qū)塊鏈上首個此類服務而脫穎而出，提供了大量的質押資產，并為參與者分發(fā)了大量獎勵。

截至2024年4月，TonStake的總鎖定價值（TVL）超過975萬美元，并為用戶提供4.71%的年化收益率（APY）。該平臺通過保持簡單且安全的質押流程使自己與眾不同，確保用戶保留大部分質押獎勵（90%），僅有一小部分（10%）作為處理費用。這樣的結構使其成為TON代幣持有者賺取被動收入的有吸引力選擇，同時也為網絡的安全做出貢獻。此外，TonStake.com還為第三方服務提供API，方便將其質押功能集成到TON生態(tài)系統(tǒng)內的其他應用中。這種開放性和合作性促進了一個更互聯和強大的網絡，增強了TON區(qū)塊鏈對開發(fā)者和用戶的實用性。

3、Bridge：Orbit Bridge

作為TON生態(tài)系統(tǒng)的一部分，Orbit Bridge充當了跨鏈通信協議，促進了各區(qū)塊鏈之間資產的無縫轉移。該平臺由Orbit Chain開發(fā)，利用其獨特的跨區(qū)塊鏈通信（IBC）技術來增強區(qū)塊鏈操作的互操作性和可擴展性。與其他可能部分中心化處理資產轉移的IBC解決方案不同，Orbit Bridge實現了完全去中心化的轉移過程，確保了驗證交易所使用的共識機制的透明性和安全性。這種方法不僅支持不同鏈上的廣泛資產，還促進了更連接和高效的區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)，從而增加了流動性并降低了區(qū)塊鏈采用的進入門檻。截至2024年4月，您可以使用Orbit Bridge dApp將資產從Klaytn、Polygon、Ethereum、Wemix Mainnet和Orbit Chain轉移到TON網絡。

Orbit Bridge通過允許各種公鏈在一個去中心化平臺內自由互動和交易而使自己與眾不同。其技術通過不同的IBC協議集成并利用資產于DeFi應用、資產交換甚至質押服務中。該平臺在不妥協安全性或去中心化方面的前提下連接不同的區(qū)塊鏈網絡的能力，使其成為TON生態(tài)系統(tǒng)的重要貢獻者。這種全面的連接性預計將解決碎片化DeFi領域常見的流動性問題，為區(qū)塊鏈運營商和用戶帶來實質性的好處。

4、Privacy: ANON (ANON)

ANON（ANON）是一個在TON區(qū)塊鏈上設計的項目，旨在增強用戶在此區(qū)塊鏈上互動的隱私和匿名性。該項目利用TON的高速和低成本基礎設施，提供一個能夠保持交易和互動機密的平臺。利用TON的功能，ANON專注于集成隱私導向的功能，對于那些在區(qū)塊鏈活動中優(yōu)先考慮匿名性的用戶來說，這些功能至關重要。考慮到對數字隱私的日益關注和許多區(qū)塊鏈交易的固有透明性，這一舉措尤其具有相關性。自2024年4月該項目在CoinGecko上市以來，ANON在持有者數量上取得了里程碑，突破了15,000人。根據其路線圖，2024年第二季度的關鍵目標包括在Coinmarketcap上市、實施代幣燃燒機制、CEX上市、獎勵活動，以及在TON區(qū)塊鏈上發(fā)布一個Telegram小游戲。

ANON在TON生態(tài)系統(tǒng)中脫穎而出的原因在于其致力于在不犧牲TON區(qū)塊鏈性能優(yōu)勢的情況下維護用戶的匿名性。通過解決傳統(tǒng)區(qū)塊鏈模型相關的隱私問題，ANON為尋求安全和私密數字活動的用戶提供了關鍵的實用性。此外，ANON的原生代幣可能在促進這些安全交易中發(fā)揮關鍵作用，充當網絡操作的隱私保護屏障，從而與TON的基礎設施無縫集成，增強其在隱私重點的現實應用中的實用性。

5、DEX：STON.FI

STON.fi 是TON生態(tài)系統(tǒng)中的一個重要項目，專注于提供去中心化金融（DeFi）服務。該平臺利用TON區(qū)塊鏈的優(yōu)勢，提供高效、透明且安全的金融服務。平臺上的所有操作都是通過智能合約執(zhí)行的，確保了交易的透明性和安全性。

STON.fi 的核心功能包括流動性挖礦、去中心化交易所（DEX）、借貸服務以及質押和獎勵。用戶可以通過提供流動性來獲得獎勵，進行代幣交易，借入和借出加密貨幣，以及質押加密貨幣來賺取獎勵。

該平臺的優(yōu)勢包括安全性、高效性、去中心化和用戶友好。所有操作都是通過智能合約進行的，確保了用戶資金的安全性和交易的透明性。利用TON區(qū)塊鏈的高吞吐量和低延遲特性，STON.fi 可以提供快速且低成本的交易服務。此外，STON.fi 是完全去中心化的，保證了用戶的自主權和隱私。平臺界面設計簡潔明了，用戶可以輕松進行各種操作。

未來，STON.fi 計劃進一步擴展其功能和服務，包括引入更多的金融產品、增加支持的加密貨幣種類，以及與其他區(qū)塊鏈平臺的互操作性。此外，STON.fi 還將致力于社區(qū)建設和治理，推動用戶參與平臺的發(fā)展和決策。

6、游戲：Notcoin

Notcoin已成為The Open Network（TON）生態(tài)系統(tǒng)中的一個顯著項目，主要以其作為深度整合到Telegram消息服務中的病毒點擊游戲而脫穎而出。這個游戲通過簡單但引人入勝的點擊獲取模式迅速吸引了大量用戶，擁有超過3500萬用戶，玩家通過在Telegram中點擊虛擬硬幣來挖掘Notcoin。Notcoin的吸引力在于其易于訪問和使用，通過消除諸如需要初始投資或復雜設置等常見障礙，實現了參與的民主化。該游戲利用Telegram龐大的用戶群體實現了顯著的有機增長，成為歷史上增長最快的Web3游戲之一。Notcoin與Telegram的整合不僅促進了廣泛的用戶參與，還讓許多人首次體驗到數字代幣，盡管以一種游戲化和簡單的形式。

Notcoin于2024年5月10日作為KuCoin預售的第13個項目亮相。展望未來，Notcoin將從游戲內貨幣過渡到TON區(qū)塊鏈上的真實加密貨幣。預期這種過渡將為游戲內挖掘的代幣增加真實世界的價值，潛在地改變玩家與其游戲活動的互動方式和受益方式。開發(fā)者計劃此舉將使Notcoin成為TON生態(tài)系統(tǒng)中更為重要的一部分，增強其實用性和可能的財務相關性。

7、Web3工具：Tonraffles.app

Ton Raffles 是TON區(qū)塊鏈上首個也是最大的Grow Community生態(tài)系統(tǒng)。它提供一套Web3工具，旨在賦予用戶啟動和發(fā)展自己項目的能力，或者為其他創(chuàng)新產品的開發(fā)做出貢獻。

在生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展階段，Ton Raffles為團隊提供了一系列項目開發(fā)模塊，如Jetton和NFT發(fā)射平臺、代幣交換、Jetton質押、可擴展空投、Jetton鑄造和鎖定等。

可以利用Ton Raffles在TON網絡上構建自己的項目。

8、元宇宙: PunkCity (PUNK)

PunkCity（PUNK）是TON區(qū)塊鏈上的新興項目，旨在創(chuàng)建一個去中心化的元宇宙環(huán)境。該平臺集成了各種形式的數字互動和基于區(qū)塊鏈的游戲，即GameFi。它利用TON的基礎設施提供了一個獨特的虛擬空間，用戶可以在其中參與游戲和其他虛擬體驗，利用PUNK代幣作為在這個生態(tài)系統(tǒng)中的交易媒介和實用工具。截至2024年4月，PunkCity的路線圖包括幾個里程碑，包括$PUNK代幣的發(fā)布、游戲的發(fā)布、質押的啟動以及設立DAO和資金庫。

PUNK代幣在PunkCity中扮演著核心角色，擁有多重功能，從游戲內交易使用到元宇宙互動，再到治理，代幣持有人可以參與關于平臺發(fā)展和管理的決策。這使得代幣不僅在游戲功能中至關重要，而且在確保社區(qū)驅動的平臺發(fā)展和管理方面也至關重要。該項目因其與TON功能的全面整合而脫穎而出，旨在通過提供一個去中心化的游戲和虛擬互動平臺來增強用戶體驗。

9、游戲：JetTon Games (JETTON)

JetTon Games是The Open Network區(qū)塊鏈上一家知名的游戲平臺，與Telegram Messenger深度整合。這種整合通過將游戲與熟悉的社交互動結合起來，提升了用戶體驗，使其易于訪問和引人入勝。該平臺利用TON的先進區(qū)塊鏈技術提供安全、透明和高性能，這對于在線游戲環(huán)境至關重要。JetTon Games提供各種類型的游戲，從休閑到策略和街機游戲，吸引了廣泛的Telegram用戶群體。截至2024年4月，JetTon Games擁有超過3900個老虎機、290款游戲和300多種卡牌游戲。

平臺的原生實用代幣JETTON在其生態(tài)系統(tǒng)中扮演著核心角色。它用于游戲內交易，如下注和購買獨家內容，同時也作為游戲勝利和推薦的獎勵機制。JETTON代幣持有人還可以參與治理，影響關鍵的平臺決策和項目方向。這為游戲體驗增加了一層民主參與，提升了玩家對平臺的投入和忠誠度。JetTon Games不僅因其技術整合而脫穎而出，還因其面向社區(qū)的方法而脫穎而出，旨在不斷發(fā)展和擴展其在TON生態(tài)系統(tǒng)中的服務。

10、NFT市場：Getgems.io

Getgems是建立在The Open Network（TON）區(qū)塊鏈上的非同質化代幣（NFT）市場。該市場旨在為用戶提供一個安全、透明和高效的平臺，用于買賣、鑄造和轉移NFT藝術品和數字資產。

用戶可以通過連接他們的加密貨幣錢包，輕松地訪問Getgems平臺。一旦連接成功，用戶就可以開始使用該平臺的所有功能。這些功能包括購買和出售NFT、鑄造NFT和轉移NFT。此外，對于那些更喜歡觀察和欣賞的用戶，Getgems市場上有大量精美的NFT作品可供欣賞。無論是藝術品、收藏品還是數字商品，都能在這個平臺上找到。

Getgems致力于為用戶提供一個安全、友好和靈活的NFT交易平臺，為數字藝術家、收藏家和愛好者們打造一個充滿活力和創(chuàng)意的社區(qū)。

值得關注的未來線路圖新動向

TON的發(fā)展路線圖包括穩(wěn)定幣工具包、分片工具和BTC、ETH和BNB的本地橋接。

值得重點關注的三個類別：

1、無手續(xù)費交易

這是TON 2024年路線圖中最引人注目的里程碑。沒有其他主要鏈提供無手續(xù)費交易，因此TON有可能革新區(qū)塊鏈領域，并吸引更多來自其他生態(tài)系統(tǒng)的用戶。

在每個區(qū)塊鏈中，用戶必須為其交易支付gas費用。區(qū)塊鏈協議無法取消gas費用，因為它們防止垃圾郵件發(fā)送者每秒發(fā)送數千個交易而導致網絡堵塞。

可能TON將對某些情況下的gas費用進行補貼，例如Telegram錢包或USDT轉賬，以吸引更多用戶在日常需求中使用TON。想象一下，你可以在Telegram中向你的朋友發(fā)送5美元，而無需詢問他的信用卡號或錢包地址，更重要的是，這是免費的。

2、質押獎勵的變化

1）驗證人和共識人分離

這是TON可擴展性的一項重大升級。共識人是指收集交易、驗證交易并將其組合成一個區(qū)塊的過程。為此，節(jié)點存儲并不斷監(jiān)視TON區(qū)塊鏈中所有地址的所有余額。

TON計劃到2028年將5億Telegram用戶引入，并利用分片技術提供足夠的交易執(zhí)行時間和低交易費用。通過分片，區(qū)塊鏈被分割成幾個分片鏈。2個分片鏈提供2倍的吞吐量，4個分片鏈提供4倍的吞吐量，以此類推。

每個分片鏈將有自己的驗證人子集來收集和驗證區(qū)塊。為了確保安全性，這些驗證人必須經常在子集之間進行隨機輪換。這里出現了問題：隨機輪換的情況下，驗證人將不得不存儲每個分片的狀態(tài)，而不僅僅是自己所在分片的狀態(tài)。存儲100萬個賬戶的狀態(tài)需要強大的服務器，而將500萬個賬戶的狀態(tài)存儲在一個地方是不可能的。

為了解決這個問題，TON團隊提議將驗證和收集分為兩個角色：Collators可能只存儲其分片鏈的狀態(tài)并收集區(qū)塊，而Validators僅在一段時間內分配給該分片鏈來驗證和簽署區(qū)塊。負載和風險將被平均分攤，TON將能夠擴展以滿足數十億用戶的需求。

在官方文檔中，并沒有提到質押獎勵的問題。雖然只有驗證人在區(qū)塊驗證中承擔風險，但收集人也應該因為存儲狀態(tài)和生成區(qū)塊而獲得獎勵。

盡管驗證過程變得更加復雜，但TON的質押年化收益率不會改變，Tonstakers的流動質押仍將像現在一樣有利可圖。

2）分片指南和工具

得益于負責的杰出開發(fā)人員，TON將成為首批有效利用分片的區(qū)塊鏈之一。中心化交易平臺、支付系統(tǒng)，甚至TON的服務和應用程序都需要特殊的工具集和文檔來實現分片支持，因為這是他們不熟悉的技術。這就是為什么TON開發(fā)人員希望在不久的將來發(fā)布這樣的工具的原因。

3）懲罰優(yōu)化

懲罰是對表現不佳的驗證人的一種懲罰方式：缺失區(qū)塊、經常離線，甚至試圖將欺詐性交易放入區(qū)塊中。

目前，TON使用投訴機制來懲罰行為不端的驗證人。任何網絡參與者都可以提供證據并追究不良驗證人的責任。

懲罰優(yōu)化應該帶來一個更好的系統(tǒng)，用于檢測和懲罰行為不端的驗證人，增強TON的穩(wěn)健性。這將分為幾個步驟實施：首先，流動質押協議不受驗證人懲罰的影響，用戶的獎勵將得到保證。然后，懲罰將分布在由流動質押協議提供的TON上，略微降低平均年化收益率。

4）選民和配置合約更新

TON的質押、流動質押和鏈上治理都是通過智能合約實現的。Tonstakers還使用這些合約來匯集TON，向驗證人提供TON，并在我們的用戶之間分配獎勵。

選民和配置合約的更新將允許我們的用戶對網絡提案進行投票，使網絡更加開放，并增加每個用戶的價值。

3、去中心化金融

將這些變化放在一起，因為如果結合起來，它們將對DeFi生態(tài)系統(tǒng)產生積極影響。

1）TON穩(wěn)定幣工具包

除了名稱之外，文檔中沒有對其具體內容進行解釋。我們可以猜測，穩(wěn)定幣工具包將允許任何人發(fā)行與當地法定貨幣掛鉤的算法穩(wěn)定幣，如英鎊、歐元、新西蘭元等。

考慮到TON與Telegram的整合、內置錢包以及最近決定與頻道所有者分享TON的廣告收益，我們可以假設Telegram可能會添加使用當地穩(wěn)定幣進行內置服務支付的功能。

2）Jetton橋

TON已經與以太坊和BNB鏈建立了橋梁，用于橋接$TON和諸如ETH、BNB和USDC等熱門幣種。

Jetton橋將允許用戶將類似tsTON的TONToken發(fā)送到其他鏈上。為什么不在Uniswap上添加tsTON呢？

3）以太坊、BNB和比特幣橋

盡管有第三方橋梁，但在發(fā)行額外貨幣方面，推出官方橋梁將是合乎邏輯的。

4）額外貨幣

$TON是原生Token：用于質押和支付燃氣費用。例如，用于交易$TON的功能代碼已內置在TON協議中，并且余額保存在賬戶中。

Jettons（例如USDT和tsTON等常規(guī)Token）通過第三方智能合約操作，并且不能替代燃氣費用和質押的$TON。用戶的余額存儲在這些合約中。

額外貨幣將允許TON用戶創(chuàng)建類似原生Token的Token，這些Token也將存儲在賬戶中。額外貨幣和Jettons之間最顯著的區(qū)別是，額外貨幣的交易應該比Jettons便宜2-3倍，因為它們將在沒有合約調用的情況下發(fā)生。

發(fā)行類似橋接的比特幣和以太坊或原生USDT等主要Token作為額外貨幣，將使得與TON合作更具優(yōu)勢，并將吸引更多新用戶使用TON。想購買比特幣、以太坊和BNB？TON將在一個平臺上提供它們。

參考文獻：

1、A Deep Dive Into The TON (The Open Network) Ecosystem

2、Navigating the evolving Telegram and TON ecosystem for future opportunities

3、TON Ecosystem Set to Transform the Crypto Landscape | 4 Key Projects Leading the Way

4、TON Research Report: Ecosystem Exploration, Unique Features and Potential Opportunities

5、A collection of live projects within the TON Ecosystem

6、TON Roadmap For 2024 Explained: Gas, DeFi, and Staking

7、Investing in TON Network

8、defillama

9、coingecko